52 737 regisztrált ügyfél
27 755 234 kiállított számla

Ügyfélnyilvántartás a Számlázz.hu-val

Korábban írtunk arról, hogyan kapcsolódnak össze a számláid a partnereid listájával, illetve hogy lehet-e számlázni partnertörzs nélkül (igen).

Most olyan új funkcióval rukkolunk elő, amellyel könnyedén le-, és feltöltheted a számlakibocsátó fióknál tárolt vevőid adatait.

Így jutsz el a partnereid adataihoz:

Vevő adatok letöltése

A megjelenő oldalon szabadon letöltheted vevőid adatait:

Az eredményként kapott CSV fájl az összes vevőd összes adatát tartalmazza, és Excellel szabadon szerkeszthető.

Vevő adatok feltöltése

Van lehetőség arra is, hogy a korábban Excelben tárolt vevői adatokat feltöltsd számlakibocsátó fiókodba. Ehhez válaszd a “Partnerek feltöltése (CSV) fájlból” opciót:

Megjelenik a feltöltő-varázsló első oldala, ahol meg kell adnod a vevőd adatait tartalmazó CSV fájlt:

Vedd figyelembe a következőket:
  • bármilyen szerkezetű CSV fájlt feltölthetsz, a Számlázz.hu fogadja majd az ebben levő vevő-adatokat
  • a CSV fájl létrehozásakor mezőelválasztónak vesszőt vagy pontosvesszőt használj
  • kiválaszthatod a karakterkódolást (hogy az ékezetek rendben legyenek)
  • ha a CSV fájlod első sora fejlécet tartalmaz, akkor ezt a jelölőnégyzettel megadhatod

 

A következő lépésben megadhatod, hogy az Excel (CSV) fájlod melyik oszlopa vevőd pontosan melyik adatát tartalmazza:
Az adatok feltöltése során:
  • a már meglevő partnered adatait frissíti a rendszer,
  • a még nem létezőket újként rögzíti.
+1 jó hír a végére 🙂
Pontosan ugyanezt megteheted a kiszámlázandó termékeid törzsadatállományával is: szabadon le és feltöltheted a teljes adatkört.
Egyszerű, és nagyszerű, ugye?

Ingyenes regisztrációhoz kattints ide:

Tudtad, hogy nálunk az e-számla mindössze 6 Ft/db?
Tudtad, hogy a regisztráció ingyenes?
Tudtad, hogy most azonnal te is e-számlázhatsz?

KIPRÓBÁLOM MOST

Hozzászólások

hozzászólás

Szerző: | 2017-05-03T12:57:33+00:00 2016.06.27.|Tippek, trükkök|0 hozzászólás

A szerzőről:

A Számlázz.hu szolgáltatás-fejlesztési vezetője, alapító-tulajdonosa, "visionary leader"-e. Fő feladata az innovációt a számlázási megoldásokban megjeleníteni, fókuszban természetesen a Számlázz.hu mindenkori felhasználóival. Esküdt ellensége minden elavult technológiának. "Észrevétlenül segítséget nyújtani másoknak ahhoz, hogy megvalósítsák az álmaikat, vagy egyszerűen csak megéljenek a vállalkozásukból - ennél nem kell több."