Ha most kezdted használni a Számlázz.hu-t, és főleg ha kéziszámláról váltottál, úgy fogod érezni, hogy kinyílt előtted a világ: automatizmusok, biztonság, időspórolás? Ez mostantól mind a Tiéd! Mutatjuk, mit, hogyan állíts be, amikor online számlázót használsz, de ez a cikk segítségedre lehet a későbbiekben is! 

1. Számlázó bejelentése a NAV-hoz 

Ha most kezdted használni a Számlázz.hu-t, akkor fontos tudnod, hogy az első számlakiállítást követően 30 napon belül be kell jelentened a használatát a NAV-nak. Ezt könyvelőd megteszi, de ha Te szeretnéd elvégezni, minden egyes lépésében segítünk! Nézd csak! 

2. Hívd meg könyvelődet, kollégáidat! 

A könnyebb munkavégzés érdekében érdemes hozzáférést adni könyvelődnek és akár munkatársaidnak is a Számlázz.hu-fiókodhoz. Különböző jogosultsági szintek közül választhatsz, hogy kinek, milyen hozzáférést szeretnél biztosítani. A meghívót a Vezérlőpult menüponton belül, az oldal alján, a “Meghívót küldök” gombra kattintva tudod elküldeni. 

3. Automatikus fizetési felszólítás

Akár a #free csomagban is beállíthatod, hogy ügyfeleidnek automatikus fizetési felszólítást küldjön a rendszer, amennyiben a fizetési határidőig nem érkezett be hozzád a számla értéke. A fizetési felszólítást és annak szövegezését a Beállítások/Fiók beállításai/Automatikus fizetési felszólítás menüpontban tudod megadni.

Ha nincs autokasszád, és nem automatikusan állítja a rendszer fizetettre a számlát az átutalás beérkezését követően, akkor manuálisan kell átállítanod a számlák fizetettségét. 

4. Számlaértesítő küldése 

A papíralapú számla kiállítását követően e-mailben is értesíteni tudod a vevődet, hogy számlát állítottál ki neki. (Ettől függetlenül papírszámla esetén nyomtatott formában is át kell adnod neki a bizonylatot.) Ezt a lehetőséget ki- és bekapcsolhatod a Beállítások/Fiók beállításai/Számlaértesítő beállítások menüpontban, a “Számlaértesítő e-mail szövegek” menüpontban pedig az automatikus, alapértelmezett üzenetet állíthatod be. Ha már egyszer kiküldted ügyfelednek a számlaértesítőt, semmi gond, bármikor újra megteheted: kattints a Vezérlőpulton a számla sorára, majd a “@” ikonra (Fizetési felszólítást küldök). Itt tudsz átváltani arra, hogy “Inkább számlaértesítőt küldök”. 

5. Pénzforgalmi időszak megadása/kikapcsolása

A regisztrációkor megadhatod, hogy pénzforgalmi elszámolásos vagy-e, vagy sem. Ha ezt kipipáltad, akkor a számláidon megjelenik majd a „Pénzforgalmi elszámolás” felirat. Ha ezt rosszul állítottad be, akkor kikapcsolhatod a Beállítások/Fiók beállításai/Pénzügyi adatok menüpontban a “Pénzforgalmi elszámolás időszaka” résznél. (Töröld az időszakot!) 

6. Kata időszak megadása

Ha katás vállalkozó vagy, akkor a Beállítások/Fiók beállításai/Pénzügyi adatok menüpontban szükséges megadnod a Számlázz.hu-ban a kata időszak kezdetét, mivel a számláidra így fog rákerülni a kötelezően szerepeltetendő “kisadózó” felirat. Ha jelenleg is katázol, akkor nagyon fontos, hogy csak a kezdő dátumot add meg! 

7. Trendi számlaképek 

Egészen egyedi számlaképek közül választhatsz: ha hiányzik a számlatömb retró kinézete, akkor ki tudunk engesztelni, ugyanis már választhatod a retró kézi számlaképünket, ami pont úgy néz ki, mintha számlatömbből tépted volna ki – csak ezt sokkal gyorsabban állítottad ki, és sokkal menőbb! Emellett további számlaképek közül választhatsz, sőt teljesen vállalkozásodra is szabhatod a bizonylataidat: saját logódat is rárakhatod, és akár a céged brand színeiben is pompázhat! 

8. Fő a biztonság: kétlépcsős azonosítás 

A kétlépcsős azonosítás, vagy csúnya szóval kétfaktoros autentikáció azt jelenti, hogy mielőtt beléphetnél a fiókodba, egy megerősítő sms-t küldünk neked, amely egy kódot tartalmaz, amit a Számlázz.hu felületén kell begépelned. Ez garantálja, hogy illetéktelenek esetlegesen a jelszavad birtokában se tudjanak belépni a Számlázz.hu fiókodba. A belépést követően a Profilom oldalon tudod megadni a telefonszámodat és bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást.

Olvasd el a 2. részt is, ahol további 8+1 funkciót mutatunk be, hogy igazán profi felhasználónk lehess.

Szeretnéd élvezni a fenti funkciók adta lehetőségeket, de nincs még Számlázz.hu fiókod? Regisztrálj most, egyszerűen és gyorsan itt!