Egy egyszerű megoldás általában okos is. Sőt, minél okosabb, annál egyszerűbb – ez a “smart” funkcionalitás lényege.
Tudjátok már, hogy nálunk mennyire egyszerűen tölthetitek le a vevőadatokat a számlakibocsátó fiókból, illetve milyen egyszerűen tölthetitek fel az új vevőadatokat anélkül, hogy egyesével be kellene gépelni azokat.
Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogyan működik a partner (vevő) adatok importja és exportja, illetve hogy hogyan tudod ezt a funkciót arra használni, hogy tömegesen, Excel-lel módosítsd a vevőd adatait. De hogyan?
Amikor egy partneradatokat tartalmazó CSV fájlt töltesz fel a fiókodba, akkor a Számlázz.hu annak tartalmát alaposan átvizsgálja. Ennek segítségével tudja eldönteni, hogy a CSV fájlban található adatokat új vevői adatként kell rögzítenie, vagy pedig a fiókban már meglévő partner-adatot kell frissíteni.
Pontosan mi alapján dönt ilyenkor a Számlázz.hu? Mi alapján dől el, hogy a feltöltött CSV fájl egy sora új vevőt eredeményez a számlakibocsátó fiókban, vagy egy már meglevő partnert frissítünk?
1. Partner-azonosító
Ha a feltöltött CSV fájlban megadtad a partner azonosítóját, akkor azt – milyen meglepő! 😉 – a Számlázz.hu fel fogja használni arra, hogy beazonosítsa a már meglevő partnered. Tehát ha ilyen azonosítójú partner már létezik a számlakibocsátó fiókban, akkor azt a sort frissíteni fogja a rendszer.
2. Adószám
Az adószám ugyanilyen erős azonosító, hiszen az Magyarországon cégenként különbözik. Ha a vevődnek van adószáma feltöltött fájlban, akkor másodikként azzal azonosít majd a rendszer (és ugye ha talál ilyan adószámú vevőt a fiókban, akkor annak adatait frissíti majd a CSV fájl adataival).
3. Név és cím
Szerinted Magyarországon hány Kovács János él? Szerintünk minimum több ezer 🙂
Azonban egy magánszemélyt a neve és a címe jó eséllyel beazonosít. Ezért ha a feltöltött adatok között a vevő neve és címe (irányítószám+település+utca/házszám) szó és betű szerint megegyezik a már a fiókban levő adatokkal, akkor a rendszer annak a vevőnek az adatait is frissíteni fogja.
Minden más esetben a feltöltött adatokból egy új partner-elem (vevő) jön majd létre a számlakibocsátó fiókban.
