Hogyan kapcsolódnak össze a számláim és a vevőim?

A válasz nem olyan egyszerű, mint első pillantásra gondolnánk… lássuk, a tényeket!

A számlán a vevő adatai sérthetetlenek. Módosíthatom a vevő adatait a partnertörzsben (alapadatok), de az semmilyen hatással nem lesz a számlára. A vevőt akár ki is törölhetem: a számlán a vevő adati nem változnak.

Lehet számlázni anélkül, hogy lenne vevő törzsem. Lehet bizony! Például az ingyenes (Free) díjcsomagban nincs is partnertörzs-kezelés. Ott számla szerkesztésekor a vevő adatait a korábban kibocsátott számlák adatai alapján választhatom ki.

Lehet számlázni anélkül, hogy a vevőt felvenném a partner törzsbe. Lehet bizony! Számlázást követően a számlán szereplő adatok alapján automatikusan megtörténik a szinkronizáció: az új partner automatikusan rögzítésre kerül a partner törzsbe. Ez egyébként kikapcsolható a beállítások között.

A számlák keresése mindig szövegesen történik. Bár kereséskor lehet segítséget kapni a vevő törzsből, a keresés nem a kiválasztott vevőre történik, hanem annak nevére. Egészen pontosan arra a szövegrészre, amit a keresőmezőben megadtam.

Akkor a számlák nem is kapcsolódnak a vevő törzshöz? Dehogynem! Persze nem feltétlenül, tehát egy számla vígan “elvan” anélkül is, hogy a partner törzzsel kapcsolatban állna. Sőt, ezt a kapcsolatot utólag módosítani is lehet a következőképpen:

  1. Keresd meg a számlát a számlakereső képernyőn.
  2. Kattints rá: megjelenik a műveleti sáv.
  3. Válaszd az “Adatlap” hivatkozást.
A megjelenő képernyőn van lehetőséged arra is, hogy a számlát “átcsatold” egy másik vevődre. Persze nincs értelme “Kovács János” számláját átkapcsolni “Szabó István“-ra, de ha ugyanaz a partner többször is szerepel a vevő törzsedben, akkor az elemek összevonása előtt (vagy után) előnyös lehet, ha kérdéses partner összes számlája ugyanarra a vevőtörzs-beli elemre mutat.
Fontos! Ez a változtatás a számla kötelező adattartalmát és a megjelenését egyáltalán nem módosítja. Szó nincs tehát arról, hogy a kibocsátott számlán a vevő adatait meg lehetne módosítani!


Ha van kérdésed ezzel kapcsolatban, tedd fel, örömmel válaszolunk.

Fentieket kipróbálhatod a homokozó fiókban, saját fiók regisztrálásához pedig KATTINTS IDE.

Hozzászólások

hozzászólás